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2018年8月10日 星期五

美股財報神站,Rocket Financial使用指南




很多人喜歡用Morningstar,但當我想看財報時,只會上Rocket Financial(RF)曾經很多次介紹過這個網站,提到的也僅止於他提供免費超過10年的財報

事實上它的功能還蠻多的,大部分投資人需要的資訊,都可以一站購足,網站自介的特色如下

1.      機構等級的資料
2.      18,000+家的公司,20年的歷史資料
3.      標準化及原財報資料
4.      篩選、提醒、圖表、持股比例、內部人交易等

我個人多年使用經驗,認為RF有下列主要優勢,都是我在其他免費甚至付費財報網站沒看過的

1.      原財報資料原財報很重要,如果我們還不了解一家公司時,希望了解他的Revenue如何來,expenses如何去,但一般財報網站只提供標準化資料,所有營收來源只會出現Revenue,費用只有expenses若我們看遊輪業公司的原財報會呈現營收有多少來自售票,多少來自付費行程等,費用有多少是油費、傭金、食物等,不用直接去讀10k,就可以幫使用者勾勒出一家公司的商業模式輪廓

2.      多選項的標準化資料:包括產品及地理區域選項,如果原財報中有提供各種不同產品的營收,例如蘋果的營收分為iPhoneServicesMaciPad等都分開揭露,也會分開呈現營收有多少來自美國、中國、其他等。這些也都是有助於投資人了解一家公司的資訊。

3.      直接連結原財報:網站會在資料的表頭連結每年的原始財報10k,季資料會連結10Q,只要直接點選連結即可,不用再另外搜尋,非常方便

更好玩的是,雖然我使用的是免費功能,但該站還是提供了優質客服,當年這網站的財報中是沒有股利的,我寫信給他們,他們說會看看,我以為會石沉大海,結果幾個月後,他們來信告訴我已經將股利加入財報中,之後,當他們有些新功能(例如screener),也會通知我,印象中我提出的所有問題,他們都會給我解答,服務好的程度,讓我一度懷疑全世界只有我在用他們的站。還有畫面簡單俐落,沒有其他雜訊或廣告,這也是我很喜歡RF的原因

接下來我盡可能將我用過或理解的功能介紹給大家


1.      Register處註冊帳號



2.      登陸後在空格Key入公司的股票代號(Ticker)

3.      Overview中有很多資訊可用
a.       公司簡介
b.      歷史股價,點選長年分還可以看到年化報酬率(CAGR)
c.       Metrics包括流市值、ROEEV等公司衡量指標
d.      TTM Valuation提供以過去4季最新財報資訊為基礎的估值
e.       SectorIndustry點進去後就可以看到其他相同產業的公司列表
f.        公司最新的新聞及備案文件


4.      Financials提供各式報資訊
a.       三大報
b.      標準財報或原財報
c.       會有分事業單位產品或地理區域資訊,這部分並非每家公司都有,要看公司是否有提供此資訊
d.      年、季、及TTM資料
e.       更早以前的資料
f.        Common size財報資料、ROEROIC等營運效率(Op Efficiency)指標,利息覆蓋率等信用分析(Credit Analysis)指標
g.      10k10Q財報連結

5.      News & Key filings
a.       10k10Q等正式filing
b.      董事或CFO等高管異動資訊

 6.      Key Docs

a.       各類重要文件

7.      Charts
a.       股價PEPB等歷史評價折線圖


8.      Ownership

機構投資人持股數量及變動歷史



9.      Insiders
a.       內部人名單及其交易狀況,交易細節可以從Filings中看出

10.      PortfolioAlert
可以從帳戶拉Bar下找到Portfolio創建自己的Portfolio及設置Alert,以後只要有相關新資訊,就會以email通知,但我自己沒有設置Alert


11.      Dashboard
Tool的拉Bar中找到Dashboard會呈現出portfolio中股票相關資訊

12.      Screeners
a.       各式各樣的篩選器
b.      如果不喜歡預設篩選器,可以自己寫一個,但我個人不會用




13.      Spinoff
最新Spinoff資訊



14.      IPO
最新IPO資訊



雖然無法產出標準化財報的excel,但copy然後pasteexcel也是ok的,或者沒有些一般人喜歡的無用Ratios,綜合評分,RF仍是我用過的財報網中最理想的了,以上是我個人使用的經驗,過去這網站對我幫助很多,希望對你也有幫助

Rocket Financial 網站連結




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